Готовые отчеты

Оставьте заявку

Главная » Проекты и рынки » Банки » Готовые отчеты

За более подробной информацией, а также информацией по стоимости отчетов можно обратиться к Наталье Абрамовой abramova@marcs.ru

Обзор условий по сберегательным и кредитным продуктам для физических лиц за декабрь 2022 — февраль 2023 года

Содержание отчета:

  • Сравнительный анализ условий по вкладам для физических лиц ведущих банков за декабрь 2022 года – февраль 2023 года. Параметры для анализа: ставки в рублях, долларах США, евро и китайских юанях для различных сроков (3 мес., 6 мес., 1 год, 1,5 года, 2 года, 3 года) и сумм (200 тыс. руб., 700 тыс. руб., 3,5 млн руб., 15 млн руб., 100 млн руб. и эквивалентные суммы в валюте), возможные надбавки к ставкам и условия применения надбавок.
    Игроки: Сбер, ВТБ, Промсвязьбанк, МКБ, Альфа-банк, Тинькофф, Открытие, Райффайзенбанк, Почта банк, Газпромбанк, Россельхозбанк, ЮниКредит, Совкомбанк.
  • Сравнительный анализ условий по программам потребительского кредитования физических лиц ведущих банков рынка РФ за декабрь 2022 – февраль 2023 года. Анализ проведен по следующим видам программ беззалогового потребительского кредитования: кредит без обеспечения, кредит на рефинансирование. Параметры для анализа: процентные ставки; суммы и сроки; требования к заемщику; наличие скидок и преференций для индивидуальных зарплатных клиентов, пенсионеров, работников бюджетных организаций и силовых ведомств; наличие уникальных продуктовых механик (не представленных в других банках); описание собственных программ «Кредитные каникулы»; требуемые документы для клиентов категории «улица»; условия обязательного личного страхования; возможность оформления кредитов онлайн, скорость одобрения заявки.
    Игроки: Сбер, ВТБ, Почта банк, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, Хоум Кредит Банк, Тинькофф, Открытие, Райффайзенбанк.
  • Сравнительный анализ условий по программам ипотечного кредитования физических лиц ведущих банков рынка РФ за декабрь 2022 – февраль 2023 года. Анализируются все виды существующих ипотечных программ: кредитование на рынке первичной и вторичной недвижимости, программы с государственной поддержкой, целевые программы для различных сегментов клиентов. Анализ проведен по ключевым параметрам ипотечных программ: процентные ставки, возможные дисконты, суммы и сроки, первоначальный взнос, требования к заемщику, требования к жилью, виды страхования и размеры надбавок за отказ от страхования, досрочное погашение (механики), оформление ипотеки онлайн (полностью или частично), условия по программам «Кредитные каникулы». С точки зрения сервисной составляющей – приведен анализ ипотечных платформ на наличие различных сервисов и возможностей.
    Игроки: ВТБ, Альфа-банк, Сбербанк, Дом.РФ, Россельхозбанк, Открытие, Росбанк, Газпромбанк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк.

Обзор продуктов для госслужащих и силовиков в зарубежных банках — январь 2023 года

Содержание отчета:

  1. Анализ условий по банковским услугам для госслужащих и силовиков в разрезе 5 сегментов: военные, пожарные, врачи, учителя, сотрудники иных госструктур. Анализируются следующие программы и сервисы: банковский аккаунт в мобильном приложении, кредитная карта с кэшбэком, автокредиты, счет для накопления пенсии для военных, ипотека, ссуда на жилье, партнерская программа, автострахование, медицинское страхование, страхование жизни, страхование имущества, зарплатные условия.
  2. В отчете представлены лучшие практики, а также практики, отсутствующие в банках РФ. Они собраны в матрицу продуктов по следующим категориям: расчетный счет и банкинг, дебетовые и кредитные карты, страхование, ипотечные кредиты, потребительские кредиты, зарплатные решения, помощь в трудоустройстве, сервис/поддержка клиентов, бонусы, партнерские программы.

География исследования: США, Европа (Швеция, Франция, Испания), Канада, Китай.

Игроки: Bank of America, US Bank, USAA, Wells Fargo, Firefighters First, National Bank, BGL BNP, BBVA, Santander, SEB Bank, ICBC.

Обзор условий по РКО и бизнес-картам для юридических лиц в декабре 2022 — феврале 2023 года

Содержание отчета:

  1. База данных тарифов на расчетно-кассовое обслуживание (РКО), а также карточным продуктам для юридических лиц в формате MS Excel содержит результаты 3 замеров за период с декабря 2022 года по февраль 2023 года (данные по состоянию на начало месяца). База данных тарифов содержит комиссии на основные услуги РКО: открытие и обслуживание счетов в рублях, стоимость платежных поручений на переводы на счета юридических лиц, физических лиц, операции по внесению и выдаче наличных, операции с бизнес-картами, открытие и обслуживание счетов в долларах США, переводы в долларах США, валютный контроль. В базу вносятся данные по всем существующим пакетам услуг, тарифным планам, дополнительным опциям. Данные по бизнес-картам включают в себя: тарифы на стоимость обслуживания карт, условия по переводам, смс-оповещения, комиссии за внесение и снятие наличных в собственных и сторонних банкоматах, лимиты на операции, условиях безналичных транзакций, программ лояльности. База данных представляет из себя файл, дополненный надстройками, осуществляющими навигацию по базе данных и позволяющими формировать микро-отчеты с необходимыми данными по отдельным услугам РКО или пакетам услуг.
  2. Аналитический отчет в формате MS PowerPoint содержит сравнительный анализ предложения различных банков по РКО и бизнес-картам для юридических лиц по ключевым параметрам РКО: комиссиям за открытие и обслуживание счетов / пакетов услуг, комиссиям за переводы на счета юридических и физических лиц, комиссиям за внесение и снятие наличных, комиссиям по обслуживанию валютных счетов и стоимости валютных переводов, комиссиями за исполнение функций агента валютного контроля, стоимость и наполнение дополнительных опций, а также ключевым параметрам бизнес-карт: тарифы на стоимость обслуживания карт, условия по переводам, смс-оповещения, комиссии за внесение и снятие наличных в собственных и сторонних банкоматах, лимиты на операции, условиях безналичных транзакций, программ лояльности. В отчете для каждого игрока проанализированы сильные и слабые стороны продуктового предложения по РКО и бизнес-картам относительно других банков и сформулированы рекомендации по улучшению продукта.

География исследования: все регионы присутствия исследуемых банков.

Игроки: ВТБ, Альфа-банк, Тинькофф, Сбербанк, Открытие, Райффайзенбанк, Промсвязьбанк, Точка, Модульбанк.

Обзор условий по картам и программам лояльности для физических лиц за октябрь 2022 — февраль 2023 года

Содержание отчета:

  1. Сравнительный анализ условий по дебетовым и кредитным картам для физических лиц за октябрь 2022 – февраль 2023 года. Анализируются параметры: стоимость обслуживания карты в год, комиссии за переводы с карты на карту, комиссии за снятие наличных, лимиты по операциям: снятию наличных, переводы, безналичным оплатам, а также для кредитных карт: кредитный лимит, грейс-период, проценты по кредитной карте за безналичные операции и за снятие наличных, наличие рассрочек и их условия.
  2. Сравнительный анализ программ лояльности по дебетовым и кредитным картам. Основные параметры для анализа – наличие и размер кэшбэка, механика начисления и использования кэшбэка, наличие преференций по другим продуктам в зависимости от уровня транзакционной активности.

Игроки: ВТБ, Альфа-Банк, Тинькофф, Открытие, МКБ, Райффайзенбанк, Почта банк, Совкомбанк, Сбербанк.

Обзор условий по социальным пособиям, предоставляемым на территории РФ в I квартале 2023 года

Содержание отчета:

  1. Отчет содержит две базы данных по пособиям, актуальные по состоянию на I квартал 2023 года в разрезе 86 субъектов РФ. Приведена информация по пособиям федерального и регионального уровней. В одной базе данных получатели пособий – семьи с детьми, во второй – это взрослые, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Базы содержат порядка 200-300 различных пособий в каждом регионе. В базе данных для семей с детьми пособия отражены в соответствии с параметрами: название, описание, категория, возраст ребенка, жизненная ситуация (все семьи, неполные семьи, малоимущие семьи, опекуны и усыновители, многодетные семьи), особенное положение ребенка (сирота, инвалид), особенные характеристики родителей (одинокие родители, опекуны, участники боевых действий, пострадавшие от радиации и т.д.), минимальные и максимальные размеры пособий, наименование нормативно-правового акта, на основании которого назначается пособие, ссылка на источник, ссылка на страницу портала «Госуслуги». В базе данных пособий для взрослых приведены категории получателей пособий (инвалиды, участники боевых действий и члены их семей, члены семей ветеранов ВОВ и труда, пенсионеры, малоимущие, беженцы, пострадавшие от радиации, доноры крови, студенты), минимальные и максимальные размеры пособий, наименование нормативно-правового акта, на основании которого назначается пособие, ссылка на источник, ссылка на страницу портала «Госуслуги».
  2. Сбор информации в базу данных пособий производится периодически, на инициативной основе агентства. Предыдущая волна сбора данных проводилась в IV квартале 2022 года. Таким образом, в отчете отражены изменения – а именно, увеличение размера пособий, ввод новых пособий, относительно предыдущей волны.

Обзор новостей и активностей банков за текущий или предыдущие месяцы этого и прошлого года

Содержание отчета:

В отчете представлены все новости и активности ведущих банков РФ за выбранный период по следующим продуктам: вклады и накопительные счета для физических лиц (валюты: рубли, доллары, евро); ипотека (собственные программы банков, партнерские программы с застройщиками, программы с государственным субсидированием, а также рефинансирование ипотеки); потребительские кредиты (беззалоговые, рефинансирование, кредиты до зарплаты); дебетовые и кредитные карты.

Игроки рынка: ВТБ, Альфа-банк, Газпромбанк, Открытие, Почта банк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Россельхозбанк, Сбербанк, Совкомбанк, Тинькофф, МКБ, ЮниКредит банк, Дом.РФ, Росбанк Дом, Хоум Кредит Банк.

Обзор условий по торговому и интернет эквайрингу для микро и малых предприятий — I квартал 2023 года (анонс отчета)

Содержание отчета:

  1. Торговый эквайринг: в базе данных MS Excel и в аналитическом отчете приведены и проанализированы данные по условиям и тарифам на торговый эквайринг в соответствии с параметрами: комиссия за совершение операций через терминал в зависимости от оборотов по одному терминалу, форме предоставления терминала (аренда / собственность), пакета услуг по расчетно-кассовому обслуживанию, сферы деятельности компании, способа подключения, региона.
    Игроки: Альфа-Банк, Открытие, ВТБ, Газпромбанк, Модульбанк, Райффайзенбанк, Сбербанк, Тинькофф, Точка, UCS. География: Москва, Астрахань, Архангельск, Владимир, Воронеж, Гатчина, Екатеринбург, Иваново, Краснодар, Махачкала, Нижний Новгород, Подольск, Уфа.
  2. Интернет-эквайринг: в базе данных MS Excel и в аналитическом отчете приведены и проанализированы данные по условиям и тарифам на торговый эквайринг в соответствии с параметрами: комиссия за совершение операций в зависимости от оборотов, пакета расчетно-кассового обслуживания, скорости зачисления, платежной системы.
    Игроки: Альфа-Банк, Открытие, ВТБ, Газпромбанк, Модульбанк, Райффайзенбанк, Сбербанк, Тинькофф, Точка, Ю-касса, Робокасса.
  3. В отчете представлены выводы о трендах рынка торгового и интернет эквайринга для ММБ, конкурентном положении продуктов каждого банка на рынке, отличиях в принципах тарификации банков по торговому и интернет эквайрингу (в т.ч. использование промо-механик для привлечения новых клиентов).

Обзор российского рынка аренды банковских сейфовых ячеек 2023 (анонс отчета)

Содержание отчета:

  1. База тарифов на услуги по аренде банковских ячеек. База сформирована в формате MS Excel и содержит тарифы в унифицированной для всех банков шкале (размер ячейки / срок аренды), что позволяет сравнивать стоимость аренды на любые сроки и на ячейки любых объемов. Сбор данных в базу такого же формата производится ежегодно, по инициативе агентства, что позволяет отследить динамику изменений за год.
  2. Аналитический отчет содержит сравнительный анализ тарифов банков по разработанной агентством уникальной системе рейтингов, включающих в себя максимальные и минимальные тарифы на определенные типоразмеры ячеек, а также величину обязательного минимального платежа. Кроме того, в отчете проанализированы: наличие дополнительных услуг при аренде ячеек и их стоимость, отличительные условия для клиентов премиального и ВИП сегментов, условия при совершении ипотечных сделок. В отчете содержится информация о рынке услуги аренды сейфовых ячеек в целом, динамика объемов по крупнейшим игрокам, кейсы с лучшими практиками, динамика случаев ограблений хранилищ. Отчет содержит данные по количеству офисов, предлагающих услуги аренды сейфовых ячеек в соответствии с приведенными ниже списками городов и банков. В отчете приведено описание функционала удаленных каналов: возможности дистанционного бронирования ячеек, информация о наличии и размерах, возможности продления договора аренды, уведомления об окончании срока аренды.

География исследования: Воронеж, Липецк, Рязань, Ярославль, Орел, Курск, Московская область, Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Челябинск, Тюмень, Оренбург, Хабаровск, Владивосток, Якутск, Чита, Новосибирск, Омск, Красноярск, Барнаул, Томск, Братск, Ангарск, Нижний Новгород, Казань, Пермь, Самара, Уфа, Йошкар-Ола, Чебоксары, Ростов-на-Дону, Волгоград, Краснодар, Астрахань, Новороссийск, Сочи, Ставрополь, Владикавказ, Махачкала, Калининград, Архангельск, Великий Новгород, Псков.

Игроки: Сбербанк, Альфа-Банк, ВТБ, Газпромбанк, Райффайзенбанк, Росбанк, РСХБ, ЮниКредит Банк, АБ Россия, Фора-Банк, МинБанк, МКБ, Банк Санкт-Петербург, СМП Банк, Банк Открытие, СНГБ, Челябинвестбанк, ББР Банк, Приморье, Примсоцбанк, Акцепт, Абсолют Банк, Уралсиб, Ак Барс Банк, Кубань Кредит, Центр-инвест, Ставропольпромстрой.