Мониторинг рынка банковских продуктов

Оригинальная разработка агентства MARCS.
Развивается с 2008 года
Главная » Банковский мониторинг

Банковский мониторинг

Система мониторинга рынка банковских продуктов агентства MARCS — это аналитический инструмент для банков, детальный, оперативный и профессиональный обзор предложений финансовых продуктов для физических лиц и малого и среднего бизнеса на российском рынке. Мониторинг MARCS помогает адекватно оценивать рыночную ситуацию, видеть основные тенденции, принимать взвешенные решения в области тарифной и продуктовой политики, планировать маркетинговые акции и вывод на рынок новых продуктов.

Система отслеживает и анализирует предложения более чем ста банков по 11 основным банковским продуктам в 23 городах России. Вы получаете самые актуальные сведения: информация по депозитам и кредитам для физических лиц обновляется каждые две недели, по остальным услугам для физических лиц — раз в месяц, по услугам для МСБ — ежеквартально. Обзор ключевых новостей банковского рынка готовится ежедневно. Кроме того, доступен архив данных и анализ динамики за последние несколько лет.

Система гибко подстраивается под потребности клиента: вы платите только за ту информацию, которая вам необходима, отчеты предоставляются в удобном для вас формате, доступ к личному кабинету возможен с любого устройства, подключенного к интернету. Один клиент может подключить к системе неограниченное число пользователей.

Мы не только изучаем официальные сайты банков, но и обращаемся в их контакт-центры — дважды по каждому продукту в рамках одной волны мониторинга. Мы получаем информацию, которой нет в интернете. Эту работу в постоянном режиме выполняют 20 квалифицированных сотрудников, которые досконально разбираются в банковской специфике. Действует система контроля качества собираемой информации.

Компания MARCS — лидер на рынке мониторинга банковских продуктов. Мы развиваем это направление с 2009 года. Клиентами MARCS являются крупнейшие федеральные и многие региональные игроки.
Для получения бесплатного тестового доступа, пожалуйста, отправьте письмо директору департамента мониторинга банковских продуктов Наталье Абрамовой на адрес abramova@marcs.ru. Она свяжется с вами в течение одного рабочего дня.

Предмет мониторинга

Продукты для физически лиц
Дебетовые карты
Название банка, тип карты (платежная система, статус карты), название программы или карты, партнеры, механизм кобрендовой программы, акции банка по действующим программам, комиссия за первоначальный выпуск карты, комиссия за срочный выпуск карты, комиссия за подключение к пакету услуг, годовая комиссия за обслуживание карты (пакета услуг), начисление процентов на остаток, возможность разрешенного овердрафта, комиссия за снятие наличных, лимит по снятию наличных через банкоматы, комиссия за перевыпуск карты, экстренный перевыпуск карты при утере, стоимость выписки с карточного счета (в отделении), Срок изготовления пластиковой карты, сервисы по премиальным картам (Platinum, World Signia, Infinite), дополнительные преимущества и льготы клиентам, возможность дать банку поручение на совершение регулярных платежей, стоимость перевода через отделение банка с карты
Кредитные карты
Название банка, тип карты (платежная система, статус карты и т. д.), название программы или карты, акции банка, категория заемщиков, партнеры, механизм кобрендовой программы, льготный период кредитования, процент по кредиту, безналичные операции, процент по кредиту, операции по снятию наличных, диапазон кредитного лимита, зависимость кредитного лимита от представленных документов, возможность увеличения кредитного лимита (в течение срока действия карты), комиссия за первоначальный выпуск карты, за подключение к ПУ, годовая комиссия за обслуживание, комиссия за ведение счета и предоставление пакета услуг, минимальный платеж по кредиту, комиссия за просроченный платеж, лимит по снятию наличных через банкомат исследуемого банка, комиссия за снятие наличных, комиссия за перевыпуск утерянной карты, требования к заемщику, пакет документов, необходимых для рассмотрения заявки (помимо паспорта, заявления и анкеты), сроки рассмотрения заявления, изготовления, получения карты
Автокредиты
Название банка, тип кредита (традиционный, экспресс), название кредитной программы, отличительные признаки программы, акции банка по действующим программам (наличие акции, название акции, срок начала, срок окончания, параметры, условия акции), категория заемщиков, тип автомобиля (новый, подержанный), производство автомобиля (отечественный, иностранный), валюта кредита, сумма кредита, размер первоначального взноса, срок кредита, ставка в зависимости от срока, увеличение ставки при отказе страхования=, зависимость процентной ставки от предоставленного пакета документов, зависимость лимита от предоставленного пакета документов, комиссии при выдаче и за обслуживание кредита, комиссия за просроченный платеж, требования к заемщику, пакет документов, обязательных для рассмотрения заявки (помимо паспорта, заявления и анкеты), наличие требования по страхованию автомобиля (обязательное страхование), наличие требования по поручителю, помимо супруга, обеспечение (залог автомобиля), требования к предмету залога (для подержанных автомобилей), сроки рассмотрения заявки, срок действия решения банка по кредиту
Ипотечные кредиты
название банка, тип кредита (ипотечный жилищный кредит, нецелевой ипотечный кредит, рефинансирование), название кредитной программы, отличительные признаки программы, тип программы (собственная, собственная по стандартам аижк), акции банка по действующим программам (наличие акции, название акции, срок начала, срок окончания, параметры, условия акции), категория заемщиков, валюта кредита, тип приобретаемого жилья, вид залога, сумма кредита, размер минимального первоначального взноса, срок кредита, процентная ставка в зависимости от срока кредитования, увеличение ставки при отказе от страхования, комиссии за оформление и выдачу кредита, комиссия за просроченный платеж, требования к заемщику, перечень необходимых документов для принятия решения банком о выдаче кредита, наличие требования по страхованию, наличие требования по поручителю, помимо супруга, привлечение созаемщиков, сроки рассмотрения заявки, срок действия решения банка по кредиту, условия досрочного погашения кредита
Потребительские кредиты
Название банка, тип кредита, название кредитной программы, отличительные признаки программы, акции банка по действующим программам (наличие акции, название, срок начала, срок окончания, условия акции, категория заемщиков, валюта кредита, сумма кредита, срок кредита, процентная ставка в зависимости от срока кредитования, увеличение ставки при отказе от страхования, зависимость процентной ставки от предоставленного пакета документов, зависимость лимита от предоставленного пакета документов, комиссии за оформление и выдачу кредита, комиссия за просроченный платеж, требования к заемщику, пакет документов, обязательных для рассмотрения заявки (помимо паспорта, заявления и анкеты), страхование, обеспечение кредита, сроки рассмотрения заявки, срок действия решения банка по кредиту, условия досрочного погашения
Текущие счета
Название банка, название программы, тип счета, валюта (основного счета для пакетов), минимальный первоначальный взнос, параметры для обычных счетов и вкладов до востребования, параметры для пакетов услуг (описание, комиссии за обслуживание), минимальная сумма неснижаемого остатка, начисление процентов на положительный остаток на счете, пополнение счета, комиссия за снятие наличных, операции в валюте счета, операции в валюте, отличной от валюты счета (конверсионные операции), операции на основе платежного поручения (через отделение банка), претензии и банковские расследования, выписки, дубликаты документов (стоимость), телефон банка, дата начала действия, дата окончания действия, дата изменений, дата актуализации, комментарий, станица сайта банка, метод получения информации
ДБО, мобильный и интернет-банк
Название банка, название продукта, способы подключения и доступа (токен, пароль, смс-пароль и пр.), способы подтверждения операций (токен, пароль, смс-пароль и пр.), стоимость подключения услуг, стоимость обслуживания услуг, возможности и условия (в том числе стоимость) совершения операций через дбо (оплата коммунальных услуг, оплата мобильного телефона, кредиты, карты, вклады, текущие счета, переводы и другие услуги)
Депозиты физлиц
Название банка, название программы, отличительные признаки вклада, акции банка по действующим программам, тип вклада, валюта вклада, период действия вклада, тип вклада в зависимости от категории клиента, комплексные программы, мультивалютность, сумма вклада, срок вклада, тип срока, тип ставки, процентная ставка, возможность пополнения счета, расходные операции, пролонгация вклада, частота начисления процентов, операции с накопленными процентами, условия досрочного расторжения, выдача банковской карты
Продукты для субъектов малого
и среднего бизнеса (МСБ)
Оборотные кредиты
Банк, регион, тип продукта, название продукта, валюта RUR, USD, EUR, размер кредита, форма предоставления кредита, цель кредита, получатель кредита, требования к заемщику, срок кредита, процентная ставка, комиссии, схема погашения кредита, отсрочка погашения, досрочное погашение, залог (тип, минимальный размер, применяемый дисконт), обязательные требования по страхованию, требования по поручительству, возможность оценки по управленческой отчетности, дополнительные льготы новым клиентам, пакетные предложения, работа с фондами по поддержке МСБ, срок рассмотрения заявки
Инвестиционные кредиты
Банк, регион, тип продукта, название продукта, валюта RUR, USD, EUR, размер кредита, форма предоставления кредита, цель кредита, получатель кредита, требования к заемщику, срок кредита, процентная ставка, комиссии, размер первоначального взноса, схема погашения кредита, отсрочка погашения, месяцев, досрочное погашение, залог (тип залога, минимальный размер, применяемый дисконт), обязательные требования по страхованию, требования по поручительству, возможность оценки по управленческой отчетности, дополнительные условия предоставления кредита, дополнительные льготы, пакетные предложения, работа с фондами по поддержке малого бизнеса, срок рассмотрения заявки
Беззалоговые кредиты
Банк, регион, тип продукта, название продукта, валюта RUR, USD, EUR, размер кредита, форма предоставления кредита, цель кредита, получатель кредита, требования к заемщику, срок кредита, месяцев, процентная ставка, комиссии, размер первоначального взноса, схема погашения кредита, отсрочка погашения, месяцев, досрочное погашение, обязательные требования по страхованию, требования по поручительству, возможна ли оценка по управленческой отчетности, дополнительные условия предоставления кредита, дополнительные льготы, пакетные предложения, работа с фондами по поддержке МСБ, срок рассмотрения заявки
Овердрафты
Банк, регион, название продукта, валюта RUR, USD, EUR, размер кредита, получатель кредита, требования к заемщику, срок кредита, месяцев, процентная ставка, комиссии, залог (тип залога, минимальный размер), обязательные требования по страхованию, требования по поручительству, возможна ли оценка по управленческой отчетности, дополнительные условия предоставления кредита, дополнительные льготы, пакетные предложения, работа с фондами по поддержке МСБ, срок рассмотрения заявки
Депозиты МСБ
Название банка, регион, сегмент, название программы, отличительные признаки вклада, тип вклада, акция или постоянное предложение, валюта (RUR, USD, EUR), дата окончания действия депозита, сумма депозита (мин., макс.), срок размещения средств (мин., макс.), процентная ставка, пополнение, расходные операции, капитализация, возможность пролонгации, частота начисления процентов, досрочное закрытие, дата начала действия депозита
РКО
Название банка, регион, сегмент, тип продукта (стандартный, тарифный план), название продукта, начало действия тарифа, акция (сроки, название акции, параметры, на которые распространяется акция), обязательные условия для тарифных планов, стоимость открытия первого счета (без и с подключением к ДБО), стоимость заверения банковской карты, ежемесячная стоимость ведения (RUR, USD, без подключения к ДБО, с подключением к банк-клиенту, с подключением к интернет-банку), стоимость заполнения платежных документов для клиентов, наличие банк-клиента или интернет-банка, операционный день или работа платежной системы (для бумажных и для электронных платежей), стоимость платежных документов (внутри банка, RUR, внутри банка, USD, внешние, RUR, внешние, USD, по системе банк-клиент и по интернет-банку, по системе БЭСП, бумажные носители: комиссия за первый рейс, комиссия за второй рейс, комиссия за последующие рейсы, платеж в счет поступлений дня и из поступлений дня, минимум, максимум, платежи по окончанию операционного дня, оформление чековых книжек, выдача наличных на хознужды и прочее (на заработную плату, на прочие цели, в RUR и USD, по предварительной заявке, без предварительной заявки, дополнительная комиссия при непредставлении клиентом в полном объеме дополнительных сведений), комиссия за прием и пересчет наличных для зачисления на счет (монеты, банкноты, RUR, USD), размен денежных знаков, банк-клиент (стоимость подключения: без выезда и с выездом специалиста, с открытием счета, ежемесячная стоимость), интернет-банк (стоимость подключения после открытия счета, с одновременным открытием счета, стоимость ключа (USB-токен, смарт-карта, генератор одноразовых паролей, ежемесячная стоимость), телефонное информирование (стоимость подключения, ежемесячная стоимость, стоимость разового информирования), SMS-Информирование (стоимость подключения, ежемесячная стоимость), стоимость справок (об остатках и оборотах, о наличии расчетного счета), комиссия за исполнение функций агента валютного контроля (стоимость паспорта сделки: обычное оформление, срочное оформление, паспортируемые сделки, непаспортируемые сделки)

Банковские новости

Параметры мониторинга баноковских новостей
СОДЕРЖАНИЕ
  • Продуктовые и сервисные изменения
  • Изменения тарифов
  • Запуск новых услуг и сервисов
  • Активности в каналах продаж
  • Развитие партнерских отношений и программ
  • Рекламные и пиар-активности
  • Рыночные тенденции: изменения в законодательстве, результаты исследований, итоги конференций, интервью представителей банковского сообщества, прочие значимые темы и события банковского рынка
ИСТОЧНИКИ
Мониторинг проводится по 250 сайтам, в том числе:

  • Сайты банков, инвестиционных и страховых компаний, пенсионных фондов, платежных систем
  • Сайты СМИ и информационных агентств
  • Тематические банковские сайты
ФОРМАТ
Мониторинг предоставляется в форматах:

  • Ежедневная подборка новостей без верификации данных и краткого резюме (.docx)
  • Еженедельная подборка с краткими резюме каждой новости, в разрезе категорий, с ссылками на источники (.docx)
  • Ежемесячный отчет накопленным итогом (.xlsx)
Также отчеты выкладываются на внешний портал для онлайн доступа (в том числе территориальным подразделениям).
Банки для мониторинга тарифов физических лиц
В списке возможны изменения
DeltaCredit
IBank
Touch bank
Абсолют Банк
АТБ
АК БАРС Банк
Альфа-Банк
Возрождение
ЖилФинанс
Банк ЗЕНИТ
Банк Москвы
БИНБАНК
Восточный экспресс банк
ВТБ 24
Газпромбанк
Инвестторгбанк
Кредит Европа Банк
Лето Банк
ЛОКО-Банк
Меткомбанк
МКБ
МИнБанк
МТС-Банк
Открытие
ОТП Банк
ПЛЮС Банк
Промсвязьбанк
Райффайзенбанк
Ренессанс Кредит
Рокет банк
Росбанк
Россельхозбанк
Российский капитал
Русский Стандарт
Русфинанс Банк
Сбербанк России
Связь-Банк
Cетелем
Ситибанк
СКБ-банк
Совкомбанк
Транскапиталбанк
Тинькофф Банк
УРАЛСИБ
УБРиР
Ханты-Мансийский Банк
Хоум Кредит Банк
ЮниКредит Банк
Банки для мониторинга тарифов МСБ
В списке возможны изменения
Федеральные
Абсолют Банк
АВАНГАРД
АК БАРС
Альфа-Банк
Возрождение
Банк Интеза
Банк Москвы
Банк Санкт-Петербург
БИНБАНК
ВТБ
ГПБ
ЛОКО-Банк
МДМ Банк
ТРАСТ
Банк Открытие
ФК Открытие
Промсвязьбанк
Райффайзенбанк
РГС Банк
РОСБАНК
Россельхозбанк
РОССИЯ
Сбербанк
Ситибанк
Точка
УРАЛСИБ
Юниаструм Банк
ЮниКредит Банк
Региональные
АКТИВ БАНК
АктивКапитал Банк
Банк Акцепт
Алмазэргиэнбанк
Азиатско-Тихоокеанский Банк
БайкалБанк
Балтийский Банк
БАЛТИНВЕСТБАНК
Банк АВБ
Банк БФА
Банк Нальчик
БАНК ОРЕНБУРГ
БАНК СГБ
Форштадт
Тимер Банк
БУМ-БАНК
БыстроБанк
Владбизнесбанк
Восточный
ВУЗ-банк
Норвик Банк
ГАЗБАНК
Газэнергобанк
Дальневосточный банк
Запсибкомбанк

Ижкомбанк
Инвестторгбанк
Йошкар-Ола
КЕДР
КОЛЬЦО УРАЛА
Крайинвестбанк
Кредит Урал Банк
КС БАНК
Кубань Кредит
Кубаньторгбанк
Курскпромбанк
Левобережный
Липецккомбанк
МБСП
МПСБ
Меткомбанк
МИнБанк
МКБ
НБД-Банк
НИКО-БАНК
Первобанк
Первомайский
Плюс Банк
Приморье
Примсоцбанк
Прио-Внешторгбанк

Развитие
РусЮгбанк
САРОВБИЗНЕСБАНК
СКБ-банк
Банк Советский
Солид Банк
Ставропольпромстройбанк
Сургутнефтегазбанк
Таатта
Таврический
Татфондбанк
УБРиР
Урал ФД
Уралтрансбанк
ФИА-БАНК
ФОРУС Банк
Хлынов
Центр-инвест
ЧЕЛИНДБАНК
ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК
ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК
Экономбанк
ЭКСПРЕСС-ВОЛГА
Энергобанк
ЭНЕРГОТРАНСБАНК
География монтиторинга
Москва
Владивосток
Волгоград
Воронеж
Екатеринбург
Иркутск
Казань
Краснодар
Красноярск
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Пермь
Ростов-на-Дону
Самара
Санкт-Петербург
Ставрополь
Тюмень
Уфа
Хабаровск
Челябинск
Якутск
Ярославль

Методология проведения мониторинга

  1. Сбор информации по продукту на официальных сайтах банков.
  2. Телефонные интервью («тайные покупатели») со специалистами информационных центров. По каждому продукту в каждом банке проводится не менее двух интервью.

Формат отчета

Мониторинги банковских продуктов предоставляются в следующих форматах:

  1. База данных с доступом к веб-интерфейсу finmonitoring.org
  2. Таблицы MS Excel
  3. Индивидуальный формат заказчика
Пользовательский кабинет, депозиты физлиц
Пользовательский кабинет, депозиты физлиц
Пользовательский кабинет, РКО юрлиц
Пользовательский кабинет, РКО юрлиц

Стоимость мониторинга

Стоимость пакета зависит от выбранных продуктов и регионов, от количества исследуемых банков и периодичности мониторинга. Кому-то нужен постоянный анализ федерального рынка по всем позициям, кому-то — мониторинг одного региона по одному продукту раз в год.

Для получения информации о стоимости мониторинга по вашим параметрам напишите директору департамента мониторинга банковских продуктов Наталье Абрамовой на адрес abramova@marcs.ru.
Получить тестовый доступ
Бесплатный тестовый доступ предоставляется ко всем раздела мониторинга на две недели для неограниченного количества пользователей от одной организации