Мониторинг тарифов ВЭД по агентской схеме международных расчетов
#2025 #marcs #ВЭД #МЕЖДУНАРОДНЫЕ_ПЛАТЕЖИ #БАНКИ
Маркетинговое агентство MARCS провело исследование тарифов и условий международных платежей, выполняемых через платежных агентов. Цель проекта — выявить реальные ставки комиссий, сроки зачисления средств и способы взаимодействия между банками, агентами и клиентами-юридическими лицами.
Агентские схемы международных расчетов используются банками и компаниями для проведения внешнеторговых операций в условиях санкционных ограничений. Такой формат позволяет сохранять устойчивость международных платежей и поддерживать внешнеэкономическую активность, особенно в торговле с азиатскими, ближневосточными и латиноамериканскими партнерами. За последние два года спрос на услуги платежных агентов заметно вырос, а условия их работы стали одним из ключевых факторов при выборе банка для ВЭД.
Аналитики MARCS изучили условия международных расчетов по импортным и экспортным операциям, проводимым через агентов. Для импорта рассматривались сделки юридических лиц, закупающих товары Китае, Турции, ОАЭ, государствах ЕС, странах Латинской Америки и Ближнего Востока. Для экспорта — поставки российских компаний по тем же направлениям.
Сравнивались комиссии за переводы, курсы и даты их фиксации, сроки отправки платежей после зачисления средств от клиента, а также каналы взаимодействия с агентами — платформы, мессенджеры, электронная почта и другие инструменты коммуникации.
Анализ тарифов пятнадцати ключевых банков, включая Сбербанк, Альфа-Банк, ВТБ, Газпромбанк, Совкомбанк, Т-Банк, Банк Санкт-Петербург и Точку, позволил выделить три модели работы:
Сроки исполнения платежей варьируются от «день в день» до десяти календарных дней. В одних случаях банки передают клиенту прямые контакты агента, в других — полностью сопровождают коммуникацию через собственные сервисы.
Исследование основано на кабинетном анализе открытых источников и банковских тарифов и mystery-calling — телефонных интервью со специалистами колл-центров от имени компаний, планирующих международные операции.
Результаты отражают текущее состояние рынка агентских расчетов и могут быть полезны участникам ВЭД для оценки конкурентной среды, условий банков и сравнения моделей взаимодействия с платежными агентами.
География исследования: Российская Федерация.
Сравнивались комиссии за переводы, курсы и даты их фиксации, сроки отправки платежей после зачисления средств от клиента, а также каналы взаимодействия с агентами — платформы, мессенджеры, электронная почта и другие инструменты коммуникации.
Анализ тарифов пятнадцати ключевых банков, включая Сбербанк, Альфа-Банк, ВТБ, Газпромбанк, Совкомбанк, Т-Банк, Банк Санкт-Петербург и Точку, позволил выделить три модели работы:
- Индивидуальные условия. Банки с широким пулом агентов формируют тарифы в индивидуальном порядке. Комиссии по импорту начинаются от 1,45%, по экспорту — от 0,2%.
- Фиксированные схемы. Банки с ограниченным числом агентов предлагают стандартные тарифы — от 1,75% по импорту и от 0,25% по экспорту.
- Работа с одним агентом — как правило, платформой. В этом случае применяются единые условия: комиссии по импорту начинаются от 0,36%, по экспорту — может быть фиксированной — 60 тыс. руб.
Сроки исполнения платежей варьируются от «день в день» до десяти календарных дней. В одних случаях банки передают клиенту прямые контакты агента, в других — полностью сопровождают коммуникацию через собственные сервисы.
Исследование основано на кабинетном анализе открытых источников и банковских тарифов и mystery-calling — телефонных интервью со специалистами колл-центров от имени компаний, планирующих международные операции.
Результаты отражают текущее состояние рынка агентских расчетов и могут быть полезны участникам ВЭД для оценки конкурентной среды, условий банков и сравнения моделей взаимодействия с платежными агентами.
География исследования: Российская Федерация.