MARCS провел исследование рынка услуг ГНБ
Маркетинговое агентство MARCS завершило исследование рынка услуг горизонтально-направленного бурения (ГНБ) — бестраншейной прокладки коммуникаций. Результатом стала оценка его сегодняшнего состояния, перспектив развития и инвестиционной привлекательности.
Объем российского рынка услуг ГНБ в 2007 году был оценен специалистами МА MARCS в 8 млрд рублей. В частности, объем столичного рынка составляет порядка 2,5 млрд руб., в ЦФО (без Москвы) — около 800 млн руб., С.-Петербурге — около 650 млн руб., среднероссийском городе-миллионнике — 150−200 млн руб.
Достаточно активно растет как число проектов с использованием метода бестраншейной прокладки, так и количество компаний, предоставляющих этот вид услуги. В год рынок ГНБ увеличивается примерно на 20 процентов. В настоящее время в России услуги по горизонтальному бурению предоставляют порядка 150 компаний (основное количество сосредоточено в Европейской части). В Москве находится не менее 30 операторов ГНБ, такое же количество приходится на ЦФО (без Москвы), в С.-Петербурге насчитывается порядка 10−15 компаний-подрядчиков, в Н. Новгороде — порядка 7.
Крупные операторы отличаются большим парком оборудования (три и более установок ГНБ с высокими мощностями), относительно высокими ценами, активной рекламной и PR-политикой, присутствием в профильных ассоциациях. Небольшие операторы располагают одной-двумя установками малой или средней мощности, серьезных кампаний по продвижению не проводят, в ассоциации вступать не стремятся, активно используют демпинг (снижение цены может достигать 20−25 процентов от сметной стоимости).
Наиболее активно метод бестраншейной прокладки, согласно данным МА MARCS, применяется в ЦФО (в отдельных областях — до 140 проектов в год). В остальных регионах страны — не более 50−70 проектов.
Основными потенциальными заказчиками услуги являются представители сфер ЖКХ (водоканалы и теплосети), телекоммуникаций, транспортировки и добыча нефти и газа, электроэнергетики, строительства. Крупные проекты ГНБ характерны для сфер добычи и транспортировки газа, электроэнергетики и телекоммуникаций.
Как показывает практика, наиболее востребованными являются типичные проекты горизонтального бурения, т. е. предполагающие прохождение через автодороги, железнодорожные пути и т. п. Нестандартные заказы (связанные с бурением под такими преградами, как река, либо с большой протяженностью) возникают относительно редко и их стоимость значительно выше стандартных. В среднем на реализацию типичного проекта затрачивается порядка 2 млн рублей.
Учитывая увеличивающийся спрос на услуги ГНБ, данный рынок является достаточно перспективным и привлекательным для инвесторов. Коммерческие риски при выходе на него относительно низкие. По оценке МА MARCS, общая сумма инвестиций в реализацию бизнес-плана по предоставлению услуги ГНБ составит порядка 10−15 млн руб. (с учетом покупки оборудования и программного продукта, получения лицензии, набора и обучения персонала, а также затрат на продвижение). Такой инвестиционный проект окупается через 2−3 года (но известны случаи, когда срок окупаемости инвестиций составлял полгода-год). Активному развитию отечественного рынка услуг ГНБ способствуют отраслевые и макроэкономические тенденции. Особенно его значение подчеркивают такие факторы, как усиление автопотока на дорогах (как следствие — невозможность перекрытия транспортных магистралей), старение трубопроводных коммуникаций (более половины действующих в России трубопроводов поражены внутренней коррозией и другими дефектами, а 50 000 км коммуникаций из 700 000 находятся в предаварийном состоянии), значительное увеличение темпов жилищного и коммерческого строительства. Особую актуальность технология ГНБ приобретает при строительстве, ремонте и восстановлении практически всех элементов подземной инфраструктуры современных городов и крупных промышленных предприятий.
На сегодняшний день решение о приоритетности прокладки коммуникаций бестраншейными методами, было принято руководством электроэнергетической отрасли, а так же Санкт-Петербурга и Москвы.
Данное исследование легло в основу разработанного специалистами Группы MARCS бизнес-плана по реализации инвестиционного проекта строительной компании Мостстройинвест (г. Белгород), направленного на предоставление услуг ГНБ на территории Центрального федерального округа.
Справка Горизонтально-направленное бурение — одна из бестраншейных технологий прокладки коммуникаций, позволяющих осуществлять работы без вскрытия поверхности:
Преимущества технологии ГНБ:
Объем российского рынка услуг ГНБ в 2007 году был оценен специалистами МА MARCS в 8 млрд рублей. В частности, объем столичного рынка составляет порядка 2,5 млрд руб., в ЦФО (без Москвы) — около 800 млн руб., С.-Петербурге — около 650 млн руб., среднероссийском городе-миллионнике — 150−200 млн руб.
Достаточно активно растет как число проектов с использованием метода бестраншейной прокладки, так и количество компаний, предоставляющих этот вид услуги. В год рынок ГНБ увеличивается примерно на 20 процентов. В настоящее время в России услуги по горизонтальному бурению предоставляют порядка 150 компаний (основное количество сосредоточено в Европейской части). В Москве находится не менее 30 операторов ГНБ, такое же количество приходится на ЦФО (без Москвы), в С.-Петербурге насчитывается порядка 10−15 компаний-подрядчиков, в Н. Новгороде — порядка 7.
Крупные операторы отличаются большим парком оборудования (три и более установок ГНБ с высокими мощностями), относительно высокими ценами, активной рекламной и PR-политикой, присутствием в профильных ассоциациях. Небольшие операторы располагают одной-двумя установками малой или средней мощности, серьезных кампаний по продвижению не проводят, в ассоциации вступать не стремятся, активно используют демпинг (снижение цены может достигать 20−25 процентов от сметной стоимости).
Наиболее активно метод бестраншейной прокладки, согласно данным МА MARCS, применяется в ЦФО (в отдельных областях — до 140 проектов в год). В остальных регионах страны — не более 50−70 проектов.
Основными потенциальными заказчиками услуги являются представители сфер ЖКХ (водоканалы и теплосети), телекоммуникаций, транспортировки и добыча нефти и газа, электроэнергетики, строительства. Крупные проекты ГНБ характерны для сфер добычи и транспортировки газа, электроэнергетики и телекоммуникаций.
Как показывает практика, наиболее востребованными являются типичные проекты горизонтального бурения, т. е. предполагающие прохождение через автодороги, железнодорожные пути и т. п. Нестандартные заказы (связанные с бурением под такими преградами, как река, либо с большой протяженностью) возникают относительно редко и их стоимость значительно выше стандартных. В среднем на реализацию типичного проекта затрачивается порядка 2 млн рублей.
Учитывая увеличивающийся спрос на услуги ГНБ, данный рынок является достаточно перспективным и привлекательным для инвесторов. Коммерческие риски при выходе на него относительно низкие. По оценке МА MARCS, общая сумма инвестиций в реализацию бизнес-плана по предоставлению услуги ГНБ составит порядка 10−15 млн руб. (с учетом покупки оборудования и программного продукта, получения лицензии, набора и обучения персонала, а также затрат на продвижение). Такой инвестиционный проект окупается через 2−3 года (но известны случаи, когда срок окупаемости инвестиций составлял полгода-год). Активному развитию отечественного рынка услуг ГНБ способствуют отраслевые и макроэкономические тенденции. Особенно его значение подчеркивают такие факторы, как усиление автопотока на дорогах (как следствие — невозможность перекрытия транспортных магистралей), старение трубопроводных коммуникаций (более половины действующих в России трубопроводов поражены внутренней коррозией и другими дефектами, а 50 000 км коммуникаций из 700 000 находятся в предаварийном состоянии), значительное увеличение темпов жилищного и коммерческого строительства. Особую актуальность технология ГНБ приобретает при строительстве, ремонте и восстановлении практически всех элементов подземной инфраструктуры современных городов и крупных промышленных предприятий.
На сегодняшний день решение о приоритетности прокладки коммуникаций бестраншейными методами, было принято руководством электроэнергетической отрасли, а так же Санкт-Петербурга и Москвы.
Данное исследование легло в основу разработанного специалистами Группы MARCS бизнес-плана по реализации инвестиционного проекта строительной компании Мостстройинвест (г. Белгород), направленного на предоставление услуг ГНБ на территории Центрального федерального округа.
Справка Горизонтально-направленное бурение — одна из бестраншейных технологий прокладки коммуникаций, позволяющих осуществлять работы без вскрытия поверхности:
- Под действующими автомобильными и железными дорогами
- Под водными преградами (реки, озера, болота), оврагами и лесными массивами
- В условиях плотной жилищной застройки под автомагистралями, трамвайными путями, скверами и парками
- В охранных зонах магистральных нефте- и газопроводов
- В тяжелых грунтах (скальные породы, плавуны и пр.)
Преимущества технологии ГНБ:
- Сокращение сроков и объема организационно-технических согласований перед началом работ в связи с отсутствием необходимости остановки движения всех видов наземного транспорта, перекрытия автомобильных и железных дорог
- Отсутствие затрат на восстановление поврежденных участков автомобильных и железных дорог, зеленых насаждений и предметов городской инфраструктуры
- Относительно высокая скорость проведения работ (прокладка трубопровода длиной до 100 м может быть осуществлена в течение 2−3 дней)
- Возможность управления инструментом в процессе бурения, что позволяет с высокой точностью определить его местонахождение в любой момент времени, корректировать траекторию скважины и обходить препятствия по трассе трубопровода
- Универсальность применения комплексов ГНБ для выполнения широкого спектра задач, включая строительство газо- и нефтепроводов, водопроводов, дренажных систем, сетей напорной канализации