Розничный банковский бизнес в I полугодии 2025 года
#2025 #marcs #БАНКИ #КРЕДИТОВАНИЕ #СБЕРЕЖЕНИЯ #DAILY_BANKING
Маркетинговое агентство MARCS подготовило отчет о состоянии розничного банковского рынка в России. В фокусе — потребительское кредитование, ипотека, сберегательные и инвестиционные продукты, а также цифровые сервисы крупнейших банков.
Рынок розничных финансов в 2025 году находится в состоянии адаптации. Высокие ставки ограничивают кредитный спрос и стимулируют рост сбережений. Банки сохраняют осторожность в отборе заемщиков и сосредотачиваются на удержании клиентов. Конкуренция смещается из ценовой плоскости в область программ лояльности и качества цифрового опыта.
Кредитование
При сохранении высокой консолидации — на долю пяти крупнейших банков приходится 84 процента всех выдач — рынок кредитования демонстрирует стагнацию. Уровень ставок, консервативная скоринговая политика и осторожный спрос ограничивают объем новых кредитов. За год потребительское кредитование сократилось почти втрое. На фоне роста цен на автомобили снижаются как общий объем, так и средний размер автокредитов.
Рынок жилищного кредитования удерживается за счет действующих программ с господдержкой: их доля в структуре ипотечных выдач превышает 87 процентов, что отражает зависимость отрасли от льготного субсидирования. В первом полугодии зафиксирована коррекция ставок вслед за снижением ключевой и смягчение требований к первоначальному взносу. Банки уходят от «запретительных» уровней в 40−50 процентов, расширяют семейную ипотеку на объекты вторичного рынка и продолжают цифровизацию оформления сделок.
Сбережения и инвестиции
Рынок вкладов сохраняет высокую концентрацию: шесть крупнейших банков аккумулируют около 87 процентов средств физических лиц. Период наиболее активного роста позади — после коррекции ставок банки усилили маркетинговую активность, предлагая временные бонусы, розыгрыши и специальные условия для новых клиентов.
Сегмент цифровых финансовых активов постепенно переходит в массовую фазу, предлагая инвесторам инструменты с низким порогом входа — от одной тысячи рублей. Банк России выступил с инициативой повысить лимиты на покупку ЦФА для неквалифицированных инвесторов. На рынке появляются решения, использующие искусственный интеллект для управления вложениями и повышения доходности. Ряд игроков тестирует продукты, привязанные к популярным криптовалютам.
Daily banking
Банки наращивают бюджеты на развитие IT-инфраструктуры и финансирование программ лояльности. Регулярные акции с повышенным кэшбэком у партнеров стали стандартом рынка. За первые шесть месяцев 2025 года россияне получили до 220 миллиардов рублей кэшбэка в рамках банковских программ лояльности. Это дало ощутимый эффект — показатель клиентской приверженности (retention rate) вырос.
Ежедневные банковские сервисы — ядро взаимодействия клиента с банком. Фокус смещается на персонализацию: индивидуальные предложения, временные акции и повышенный кэшбэк на крупнейших маркетплейсах используются как ключевые механики привлечения и удержания клиентов.
Исследование проведено агентством MARCS в июле-сентябре 2025 года на основе данных Банка России, публичных отчетов и сообщений финансовых организаций, материалов СМИ.
Отчет может быть полезен маркетинговым и продуктовыми командам банков для оценки текущих рыночных трендов, корректировки продуктовой стратегии и выработки решений в области маркетинговой и клиентской политики.
При сохранении высокой консолидации — на долю пяти крупнейших банков приходится 84 процента всех выдач — рынок кредитования демонстрирует стагнацию. Уровень ставок, консервативная скоринговая политика и осторожный спрос ограничивают объем новых кредитов. За год потребительское кредитование сократилось почти втрое. На фоне роста цен на автомобили снижаются как общий объем, так и средний размер автокредитов.
Рынок жилищного кредитования удерживается за счет действующих программ с господдержкой: их доля в структуре ипотечных выдач превышает 87 процентов, что отражает зависимость отрасли от льготного субсидирования. В первом полугодии зафиксирована коррекция ставок вслед за снижением ключевой и смягчение требований к первоначальному взносу. Банки уходят от «запретительных» уровней в 40−50 процентов, расширяют семейную ипотеку на объекты вторичного рынка и продолжают цифровизацию оформления сделок.
Сбережения и инвестиции
Рынок вкладов сохраняет высокую концентрацию: шесть крупнейших банков аккумулируют около 87 процентов средств физических лиц. Период наиболее активного роста позади — после коррекции ставок банки усилили маркетинговую активность, предлагая временные бонусы, розыгрыши и специальные условия для новых клиентов.
Сегмент цифровых финансовых активов постепенно переходит в массовую фазу, предлагая инвесторам инструменты с низким порогом входа — от одной тысячи рублей. Банк России выступил с инициативой повысить лимиты на покупку ЦФА для неквалифицированных инвесторов. На рынке появляются решения, использующие искусственный интеллект для управления вложениями и повышения доходности. Ряд игроков тестирует продукты, привязанные к популярным криптовалютам.
Daily banking
Банки наращивают бюджеты на развитие IT-инфраструктуры и финансирование программ лояльности. Регулярные акции с повышенным кэшбэком у партнеров стали стандартом рынка. За первые шесть месяцев 2025 года россияне получили до 220 миллиардов рублей кэшбэка в рамках банковских программ лояльности. Это дало ощутимый эффект — показатель клиентской приверженности (retention rate) вырос.
Ежедневные банковские сервисы — ядро взаимодействия клиента с банком. Фокус смещается на персонализацию: индивидуальные предложения, временные акции и повышенный кэшбэк на крупнейших маркетплейсах используются как ключевые механики привлечения и удержания клиентов.
Исследование проведено агентством MARCS в июле-сентябре 2025 года на основе данных Банка России, публичных отчетов и сообщений финансовых организаций, материалов СМИ.
Отчет может быть полезен маркетинговым и продуктовыми командам банков для оценки текущих рыночных трендов, корректировки продуктовой стратегии и выработки решений в области маркетинговой и клиентской политики.
Агентство MARCS более двадцати лет специализируется на исследованиях в банковской сфере и смежных отраслях. В нашем портфолио — несколько сотен проектов по анализу российского и зарубежного рынков. С 2008 года мы развиваем собственную систему банковского мониторинга. Среди заказчиков — Банк России, крупнейшие кредитно-финансовые организации (Сбер, ВТБ, Альфа-Банк, Газпромбанк, Зенит, ПСБ, Уралсиб) и региональные игроки банковского рынка.